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这是基金分析ppt,包括了投顾与产品,基金基础,基金操作,客户分类,技巧心得等内容,欢迎点击下载。


目录
投顾业务
2011年,是投资顾问业务的元年
  投资顾问:
是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色。
投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
身份的转变
基金分类
基金分类之 货币基金
短期投资买货币,老少皆宜无风险。
买卖没有手续费,净值永远是1元。
要问收益怎么样,半年以内最抢眼。
投资按月利滚利,T+2日  可变现。 A类 起点一千元, B类 起点500万。
基金分类之 货币基金
产品宣传有重点,流动、收益和起点。
要与定期比灵活,要与活期比收益。
银行理财有起点,货基最低200元。
基金分类之债券基金
债券基金很稳定,一级二级要分清。
一级债基打新股,净值基本没波幅。
二级债基做股票,净值经常往下掉。
短期投资易浮亏,三年以上最可靠。
股市下跌它就涨,遇到加息也够呛。
场内债基还不错,溢价收益值得投。
基金分类之 偏股型基金
偏股基金数量多,知名也就十几个。
基金名字有特点,记住要领识别全。
先选公司后选人,黑马基金要留神。
行业基金量不大,名字一定要记下。
基金分类之 指数基金
指数特点要分清,对应基金才确定。
指数基金起伏多,波段操作最适合。
大盘中盘加小盘,三个指基最值钱。
大跌之后不用想,全仓杀入等着涨。
股票投资与基金的关系
满仓=指数基金
重仓=股票基金
半仓=混合基金
轻仓=二级债券基金
空仓=货币基金
基金操作原理
长线投资是理念,定期修正是关键。
基金投资有风险,获利了结没人管。
公司产品结构全,转换操作可省钱。
基金组合并不难,风格不同才赚钱。
(认购、申购)买入操作
买小不买大
神马经理像是神,规模一大成浮云。
买新不买旧
新基手里都是钱,老基只有三成半。
同样热点齐参与,收益比例自己算。
买跌不买涨
摊薄成本降风险,套牢周期会缩短。
(赎回)卖出操作
投资别学孟江女,赚钱才是硬道理。
别想基金能翻番,见到收益开始减。
收益本金分开算,减到一半等等看。
净值增长两成半,获利赎回最保险。
股转货币时间短,T + 4日见到钱。
净值长期没有变,可能风险已出现。
基金信息
基金分红要警惕,圈钱骗你是真滴。
分红拆分都一样,资产总值不会变。
基金经理要换人,听到消息先走人。
基金公司活动多,及时通知客户做。
新基金分析1
新发基金看时点,大盘下跌怕买晚。
打开封闭看净值,考验经理真功力。
大盘上涨它不涨,选股能力不太强。
指数下跌它不掉,仓位控制有一套。
新基金分析2
老基金分析3
老基先看零八年,再看零九谁更强。
份额超过一百亿,赎回不用再犹豫。
基金类型要明析,不能混淆去对比。
市场热点要清楚,收益能力才有数。
如何评价好和坏,看谁熊市跌的快。
新基规模排第一,五亿以下一脚踢。
新老基金来对比,区间收益算清晰。
老年客户
老年客户有特点,资金保本求安全。
面带笑容嘴要甜,好像亲人在眼前。
收益风险都要谈,面面俱到不能瞒。
高端客户
先让客户开口说,以前曾经买什么。
产品不用说太多,三号四号足够了。
如果资金过百万,这时再推一对多。
我们还有一对一,千万起点做不做?
女性客户
中年女性心思细,慢声细语要和气。
推荐不能太单一,多拿几样供挑剔。
产品特点我来说,选择哪个自琢磨。
如果对方提问题,冷静分析别着急。
风险收益有侧重,话里有话要分清。
话述技巧1
一、盈亏提示
产品赚钱时通知客户资产增加了多少
产品亏损时通知客户净值缩水了多少
二、认购基金封闭期
三个月的封闭期
不超过三个的封闭期
三、下单之前提示
提示:至少一年的投资期限
心得分享2
销售基金能赚钱,方法其实很简单。
客户拒绝不用怕,看看下面这段话:
亏损客户比收益,盈利客户比风险。
套牢基金不用怕,扭亏为盈有方法。
种类要比银行多,费率还能打四折。
不要担心距离远,交易方式四五个。
平时注意攒客户,任务来了不忐忑。
 

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《基金分析ppt》是由用户懒喵喵╮于2017-09-28上传,属于生活服务PPT。

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